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Jornal Opinião Goiás – A Ultimate Software concorda com a compra de US $ 11 bilhões pelo grupo de investidores

O Ultimate Software Group, um desenvolvedor de aplicativos de recursos humanos baseado em nuvem, anunciou nesta segunda-feira que concordou em ser comprado por um grupo de investidores liderado pela firma de private equity Hellman & Friedman por cerca de US $ 11 bilhões.

A oferta em dinheiro de US $ 331,50 por ação está em um prêmio de 19% em relação ao preço de fechamento das ações do fornecedor de software de recursos humanos na sexta-feira.

O grupo de investidores também inclui o Blackstone Group LP, o GIC Pte Ltd, o Conselho de Investimentos do Plano de Pensões do Canadá (CPPIB) e o JMI Equity.

Os criadores de software de RH estão se beneficiando da crescente tendência das empresas de migrar para aplicativos baseados em nuvem, em um movimento para gerenciar sua folha de pagamento e recursos humanos.

A Ultimate Software concorre com seus rivais, incluindo a Workday, a Automatic Data Processing Inc e a Oracle Corp, para vender software a empresas para ajudar a gerenciar seus funcionários.

O tamanho do setor, conhecido como gerenciamento de capital humano em nuvem, deverá atingir US $ 22,17 bilhões em 2023, de US $ 13 bilhões em 2016, segundo um relatório da Allied Market Research.

Embora tenha havido poucos grandes negócios entre os fabricantes de software de RH na última década, a Workday no ano passado comprou a Adaptive Insights Inc. por cerca de US $ 1,55 bilhão por semana antes de ser divulgada.

O último grande negócio no setor foi em 2011, quando a principal empresa de tecnologia da Europa, SAP SE, comprou a empresa de recursos humanos SuccessFactors por US $ 3,4 bilhões.

A Hellman & Friedman já havia privado a Kronos Inc, fabricante de software de gestão de recursos humanos, em 2007, por US $ 1,8 bilhão. A Blackstone também possui benefícios e a plataforma de RH Alight Solutions LLC.

A Ultimate Software, que gerou mais de US $ 1,1 bilhão em receita em 2018, espera que o acordo seja fechado em meados de 2019. A empresa também pode considerar ofertas alternativas em um período de 50 dias.

Após a conclusão do negócio, a Ultimate Software, de propriedade privada, será administrada pela gerência atual, liderada pelo diretor executivo Scott Scherr.

A Goldman Sachs & Co LLC atuou como consultora financeira da Ultimate Software, enquanto a Qatalyst Partners foi a consultora financeira do grupo de investidores.

As ações da Ultimate Software subiram 18,7%, para US $ 330, nas negociações de pré-mercado.

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